每日動(dòng)態(tài)!又見新增資金入市第10只險(xiǎn)資私募基金啟動(dòng)運(yùn)作

2025-11-27 10:01:18 來源：新浪網(wǎng)

摘要：據(jù)陽光保險(xiǎn)此前公告，陽光和遠(yuǎn)基金為權(quán)益類私募證券基金，投資范圍中包

證券時(shí)報(bào)記者劉敬元

險(xiǎn)資長(zhǎng)期投資試點(diǎn)，再迎增量資金。

證券時(shí)報(bào)記者獲悉，11月24日，陽光和遠(yuǎn)私募證券投資基金(下稱“陽光和遠(yuǎn)基金”)已在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，進(jìn)入運(yùn)作狀態(tài)，這也是第10只開始正式投資運(yùn)作的險(xiǎn)資系私募證券基金。

(資料圖)

陽光和遠(yuǎn)基金成立于11月21日，管理人為陽光恒益(青島)私募基金管理有限公司(下稱“陽光恒益”)，后者是陽光保險(xiǎn)(06963.HK)旗下陽光資產(chǎn)出資設(shè)立的私募證券投資基金管理人，也是第7家完成登記的保險(xiǎn)系私募基金管理人。

今年1月，陽光保險(xiǎn)集團(tuán)旗下的陽光人壽及陽光資產(chǎn)獲金融監(jiān)管總局批準(zhǔn)以契約制基金方式參與保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)，開展長(zhǎng)期股票投資，獲批規(guī)模200億元。

據(jù)陽光保險(xiǎn)此前公告，陽光和遠(yuǎn)基金為權(quán)益類私募證券基金，投資范圍中包括滬深300指數(shù)成份股、恒生港股通指數(shù)成份股、相關(guān)指數(shù)ETF和指數(shù)型基金等權(quán)益類資產(chǎn)；投資目標(biāo)為在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期保值增值；基金存續(xù)期限為自基金成立之日起10年，按照基金合同約定履行相應(yīng)變更手續(xù)后可以相應(yīng)延長(zhǎng)或提前終止。

陽光保險(xiǎn)子公司陽光人壽擬出資200億元投資該基金，占基金發(fā)售份額100%。陽光人壽結(jié)合現(xiàn)金流情況分期繳納投資資金，并根據(jù)自身資產(chǎn)戰(zhàn)略配置規(guī)劃和資本市場(chǎng)情況，把握投資機(jī)會(huì)。

11月17日，陽光保險(xiǎn)在公告試點(diǎn)基金的進(jìn)展時(shí)稱，陽光恒益(作為基金管理人)、陽光人壽(作為基金份額持有人)及招商銀行青島分行(作為基金托管人)已于當(dāng)日簽署基金合同，并將盡快辦理試點(diǎn)基金的備案手續(xù)。

截至目前，保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)已有三批，試點(diǎn)金額合計(jì)2220億元。獲批參與試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)包括中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、陽光人壽、人保壽險(xiǎn)、太平人壽、平安人壽、中郵保險(xiǎn)和相關(guān)保險(xiǎn)資管公司以及多家中小險(xiǎn)企。

證券時(shí)報(bào)記者注意到，迄今已有7家保險(xiǎn)系私募基金管理公司成立，共發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金已達(dá)10只，并均進(jìn)入了運(yùn)作階段，包括鴻鵠基金系列一期、二期、三期1號(hào)、三期2號(hào)，泰康穩(wěn)行一期基金，太保致遠(yuǎn)1號(hào)基金，恒毅優(yōu)選基金，太平卓遠(yuǎn)1號(hào)基金，人保啟元惠眾1號(hào)基金，陽光和遠(yuǎn)基金。

此外，中郵保險(xiǎn)和中郵資管正積極推進(jìn)試點(diǎn)相關(guān)工作，有望推動(dòng)第8家險(xiǎn)資系基金管理公司成立。中郵保險(xiǎn)和中郵資管屬于第三批獲批試點(diǎn)，獲批試點(diǎn)規(guī)模為100億元。

據(jù)證券時(shí)報(bào)記者此前采訪了解，保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)獲得了會(huì)計(jì)計(jì)量、償付能力等相關(guān)配套政策支持，有助于降低新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下保險(xiǎn)公司投資權(quán)益資產(chǎn)帶來的利潤(rùn)表波動(dòng)，進(jìn)而提升險(xiǎn)資配置權(quán)益資產(chǎn)的積極性。這項(xiàng)試點(diǎn)有利于保險(xiǎn)資金增加符合投資策略的長(zhǎng)期投資資產(chǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下保險(xiǎn)資金的資產(chǎn)負(fù)債匹配狀況，提高資金使用效率。由于試點(diǎn)普遍采取長(zhǎng)期投資策略，將有利于更好發(fā)揮保險(xiǎn)資金的市場(chǎng)穩(wěn)定器作用，助力資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，推動(dòng)資本市場(chǎng)與保險(xiǎn)資金良性互動(dòng)。

標(biāo)簽：基金陽光試點(diǎn) 投資

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